יוש אחרי הצבא. מקיים יחסים עם תמר. לומד בהונגריה עם סטודנטים ערבים. תמר יולדת בת. טייטיר חבר של יוש נהיה מחבל. טייטיר מבצע פיגוע ומתחבא בכפר ערבי. הוא מכניס בחורה ערביה להריון, הוא עוזב והיא יולדת בת. ליוש יש בן בצבא שמתאהב בבת של תמר. הבן של יוש הורג את טייטיר
בתו מספיד אותו. קרבת הזוג מתבררת, נאלצים להיפרד.